2億！Cat.1模組今年出貨量創(chuàng)下新高，原因是什么？
2024-11-11 09:40 智能通信定位圈
近期，計(jì)劃于2024年底發(fā)布的《2024廣域物聯(lián)——中國蜂窩&衛(wèi)星物聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究白皮書》正在密集調(diào)研階段。綜合各方面信息，我們發(fā)現(xiàn)行業(yè)討論點(diǎn)總是在“卷價格”的Cat.1市場，2024年在整體及細(xì)分領(lǐng)域出貨量上具有頗多亮點(diǎn)。
2020-2024年Cat.1模組整體出貨量：
2021-2024年Cat.1模組重點(diǎn)出貨場景及出貨量：
以上圖表傳遞出的信息有：
1、2024年，Cat.1模組出貨量前五的應(yīng)用場景分別為電簽POS機(jī)、收款云喇叭、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、定位追蹤器、電動兩輪車，均達(dá)到2000萬級；最多出貨量的應(yīng)用場景仍為電簽POS機(jī)，全年達(dá)到3500萬出貨量。
2、基于帶有強(qiáng)制意味的“新國標(biāo)”政策的執(zhí)行，2024年Cat.1模組在電動兩輪車市場出貨量顯著增長至2000萬片，預(yù)計(jì)2025年該市場將進(jìn)一步爆發(fā)。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，我國每年電動兩輪車銷量約4000萬臺。
3、2024年，基于運(yùn)營商資費(fèi)調(diào)低的舉措，具有極致成本特征的Cat.1模組在便攜式Dongle、MiFi等共享網(wǎng)絡(luò)終端大量出貨，因此該領(lǐng)域今年出貨量迅速達(dá)到1000萬。運(yùn)營商方面，中移物聯(lián)、聯(lián)通數(shù)科都有相關(guān)模組產(chǎn)品推出。
4、近幾年來，Cat.1模組出貨量整體上漲，但模組單價卻不斷降低，因此低毛利的Cat.1是否每年給企業(yè)帶來更多的營收，可能需要具體分析。這種狀態(tài)下，企業(yè)的戰(zhàn)略多是通過拿下Cat.1市場來拿下連接規(guī)模，Cat.1不屬于行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)產(chǎn)出利潤的技術(shù)領(lǐng)域。同樣是這種想法，比如2024年海思提出了“中速率Cat.1芯片及解決方案即將上市”，在全方面回歸時選擇進(jìn)入Cat.1市場。
5、由于Cat.1芯片或模組持續(xù)降價，再結(jié)合性能上的相對可靠，被認(rèn)為性價比較高的Cat.1不斷有機(jī)會進(jìn)入新的應(yīng)用市場，例如學(xué)生卡/智能電子學(xué)生證、智能電表、煙霧報(bào)警等，這也給了從業(yè)人士豐富的想象空間。
6、如果后續(xù)沒有成功開拓新的市場，隨著Cat.1在優(yōu)勢領(lǐng)域滲透率逐步提升至較高水平，未來該產(chǎn)業(yè)也存在后勁不足的風(fēng)險(xiǎn)。在此之前，增長或相對放緩，但仍將穩(wěn)步進(jìn)行。
